IA pour conseiller
Utiliser l'IA comme assistant révisé que le conseiller garde sous supervision
Cette page explique comment les observations IA peuvent s'appuyer sur un dossier client révisé tout en gardant les données privées dans l'application connectée, le conseiller validant chaque sortie.
Les estimations et illustrations sont calculées selon les règles et paramètres publiés de l'ARC et de Revenu Québec (2026). · Dernière mise à jour 2026-06-18
Scénario exemple
Après révision des documents et des estimations, un conseiller demande à Finn de faire ressortir les informations manquantes, de lister les questions à poser au client et de rédiger un sommaire du dossier avant que le conseiller ne valide chaque point.
Etapes du flux de travail
- Ancrer les questions dans les documents révisés, les estimations et les champs du profil client.
- Demander les informations manquantes, les questions à clarifier avec le client et un sommaire brouillon du dossier.
- Valider chaque observation avant qu'elle n'apparaisse dans un livrable client.
Resultat attendu
Le conseiller reçoit des questions organisées et des notes brouillons appuyées sur le dossier révisé qui exigent encore sa validation.
FAQ
Finn agit-il seul sur le dossier client?
Non. Finn est un assistant de flux conseiller; chaque sortie s'appuie sur le dossier révisé et est validée par le conseiller avant utilisation.
Le contenu IA indexe-t-il de vraies données client?
Non. Les pages publiques décrivent la capacité sans exposer de prompts ou de dossiers privés; les données client restent dans l'application connectée.
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