Découverte client
Créer une source de vérité pour le dossier client
Un portrait financier client regroupe les actifs, passifs, revenus, dépenses, assurances et documents d'un ménage dans une vue organisée. AssureConcept combine les données extraites des documents avec les champs révisés manuellement, afin que le conseiller travaille à partir d'une seule source de vérité validée plutôt que de relevés dispersés.
Cette page montre comment un conseiller peut combiner documents, données révisées manuellement et modules de l'application dans un portrait financier consolidé.
Les estimations et illustrations sont calculées selon les règles et paramètres publiés de l'ARC et de Revenu Québec (2026). · Dernière mise à jour 2026-06-18
Scénario exemple
Un nouveau ménage arrive avec des relevés dispersés et des informations incomplètes. Le conseiller a besoin d'un portrait fiable et documenté avant de comparer avec le client des estimations de fiscalité, de retraite, de dettes ou d'assurance.
Etapes du flux de travail
- Collecter actifs, passifs, revenus, dépenses, polices et documents.
- Résoudre les informations manquantes ou incohérentes et réviser chaque champ avant l'analyse.
- Utiliser le portrait pour lancer fiscalité, retraite, hypothèque, assurance et rapports.
Resultat attendu
Le dossier client devient une base plus claire et documentée que le conseiller révise avant toute estimation ou suivi.
FAQ
Le portrait vise-t-il seulement les particuliers?
Il est conçu pour les dossiers conseiller-client et soutient la découverte du ménage, consolidant les deux conjoints et les personnes à charge au besoin.
Pourquoi décrire cela sur une page publique?
Elle explique le flux sans exposer aucune donnée client privée ni exiger une connexion.
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