Intelligence documentaire
Préparer un dossier client sans ressaisir chaque document
AssureConcept est une plateforme d'analyse documentaire et d'organisation de données : elle lit les relevés bancaires, les feuillets fiscaux (T4, T5, RL-1, RL-31), les relevés de placement, les polices d'assurance et les relevés hypothécaires canadiens, en extrait les champs importants, classe chaque document et organise les données dans un dossier client structuré que le conseiller révise et valide avant utilisation. Elle ne produit ni déclaration ni transaction; les chiffres extraits demeurent des estimations que le conseiller vérifie.
Avant une rencontre client, le conseiller passe des heures à ressaisir des chiffres tirés des relevés et des feuillets. Cette page montre comment téléverser ces documents canadiens, laisser l'IA proposer les champs et n'intégrer au profil que les données vérifiées, afin que la rencontre débute à partir d'un dossier déjà révisé.
Les estimations et illustrations sont calculées selon les règles et paramètres publiés de l'ARC et de Revenu Québec (2026). · Dernière mise à jour 2026-06-18
Scénario exemple
Avant sa rencontre annuelle, un client québécois envoie un relevé de compte Desjardins, un relevé de placement RBC contenant des soldes REER et CELI, un feuillet T5 et un relevé RL-1, un relevé hypothécaire et une police d'assurance vie. AssureConcept classe chaque document, lit l'institution, les dates, les soldes, les cases de revenu et les montants de protection, et signale les champs peu fiables pour que le conseiller les confirme plutôt que de tout ressaisir.
Etapes du flux de travail
- Téléverser les PDF ou images (relevés bancaires, placements, feuillets fiscaux, assurance, hypothèque) dans l'espace sécurisé.
- Laisser l'IA détecter l'institution, le type de document, les dates, les soldes, les cases de revenu T4/T5/RL-1 et les protections.
- Réviser chaque champ extrait, corriger ce qui est signalé comme peu fiable et résoudre les éléments que l'IA n'a pas pu lire.
- Approuver les données vérifiées pour qu'elles soient organisées dans le profil client, puis passer à la rencontre.
Resultat attendu
Le conseiller arrive à la rencontre avec un bilan révisé, un sommaire des revenus bâti à partir des feuillets, les soldes des comptes enregistrés (REER, CELI, REEE) et une trace documentaire montrant l'origine de chaque chiffre.
FAQ
L'IA remplace-t-elle la révision du conseiller?
Non. L'IA propose les champs extraits pour accélérer la préparation; le conseiller révise, corrige et valide chaque valeur avant qu'elle n'entre dans le dossier client.
Quels documents canadiens peut-elle lire?
Relevés bancaires et de placement, feuillets fiscaux (T4, T5, RL-1, RL-31), relevés REER/CELI/REEE, polices d'assurance, relevés hypothécaires et talons de paie.
Y a-t-il des limites et comment les données sont-elles protégées?
Elle organise des données à partir de documents; elle ne produit pas de déclaration fiscale, ne demande pas de soumission d'assurance et n'approuve pas de prêt. Les fichiers sont traités en HTTPS/HSTS et conformément à la Loi 25 du Québec et à la LPRPDE, et les chiffres extraits demeurent des estimations que le conseiller doit vérifier avant utilisation.
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Utilisez l'application sécurisée pour travailler avec de vrais dossiers clients, documents et rapports révisés.