Rapports client
Créer un rapport à partir de données et d'hypothèses révisées
Cette page montre comment un conseiller peut transformer les données documentaires, les estimations et les notes de révision en livrable client structuré, avec hypothèses visibles et avertissements.
Les estimations et illustrations sont calculées selon les règles et paramètres publiés de l'ARC et de Revenu Québec (2026). · Dernière mise à jour 2026-06-18
Scénario exemple
Un conseiller termine une rencontre de découverte et veut un rapport concis couvrant le bilan, les écarts de retraite estimés, les chiffres d'impôt fédéral et québécois, les observations d'assurance et les prochaines étapes à documenter.
Etapes du flux de travail
- Choisir les sections client à inclure dans le rapport.
- Réviser les hypothèses, notes, graphiques et observations assistées par IA.
- Générer un rapport client avec hypothèses visibles et avertissements du conseiller.
Resultat attendu
Le client reçoit un sommaire soigné avec hypothèses visibles, chiffres sources et prochaines étapes documentées que le conseiller a validés.
FAQ
Les rapports sont-ils automatiques?
Non. Ils sont assemblés à partir de données révisées avec hypothèses visibles; le conseiller valide chaque chiffre avant la livraison et en demeure responsable.
Un rapport peut-il combiner plusieurs volets du dossier?
Oui. Le rapport s'appuie sur le contexte client transversal pour réunir données documentaires, estimations fiscales et observations d'assurance dans un seul livrable.
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