Tutoriels

Nous créons des tutoriels vidéo pour vous aider à tirer le meilleur parti d'AssureConcept.

Créez votre premier client
  1. Cliquez sur Clients dans la barre de navigation
  2. Cliquez sur le bouton Ajouter un client
  3. Saisissez le nom du client, sa date de naissance et sa province de résidence
  4. Ajouter information d'entreprise
  5. Définir la tolérance au risque d'investissement
  6. Cliquez sur Enregistrer — votre client est maintenant disponible dans tous les modules
Moteur de calculs financiers
  1. Sélectionnez un client pour commencer les calculs fiscaux.
  2. Accédez au module souhaité (p. ex. Analyse de la retraite, Calculateur d'impôt)
  3. Le module se chargera avec les données existantes du client sélectionné
  4. Calcul Paramètres
  5. Cliquez sur Calculer pour voir les résultats
  6. Veuillez sélectionner un client pour générer des rapports
Générez des rapports PDF professionnels
  1. Assurez-vous que votre Profil professionnel est configuré (logo, désignations, couleurs de marque)
  2. Sélectionnez un client et accédez au module contenant les données à inclure dans le rapport
  3. Cliquez sur le bouton Générer un rapport
  4. Passez en revue l'aperçu du rapport montrant les données incluses
  5. Cliquez sur Générer le PDF pour créer le rapport
  6. Retrouvez votre rapport dans la section Rapports pour le téléchargement
Voir les perspectives IA
  1. Inclure les données financières du client dans l'analyse
  2. Accédez à n'importe quel module et cherchez le lien AI Insights
  3. L'IA analysera les données du client et diffusera des recommandations en temps réel
  4. Passez en revue les insights — ils sont spécifiques à la situation financière du client
  5. Utilisez l'agent IA Finn pour des questions ouvertes sur les finances d'un client
  6. Les insights IA peuvent aussi être inclus dans les rapports générés
Traitement du document
  1. Allez dans Processeur de documents et cliquez sur Téléverser un document
  2. Sélectionnez le client et choisissez le type de document (relevé bancaire, déclaration de revenus, etc.)
  3. Téléversez le fichier — les formats PDF, image et feuille de calcul sont pris en charge
  4. L'IA extrait automatiquement les données clés (revenus, soldes, transactions)
  5. Passez en revue les données extraites et corrigez les champs au besoin
  6. Cliquez sur Intégrer pour enregistrer les données dans le profil client
Créer un profil professionnel
  1. Cliquez sur votre nom en haut à droite, puis sur Profil professionnel
  2. Saisissez votre titre professionnel et vos désignations (CFP, CLU, ChFC)
  3. Mettre à jour vos informations personnelles et préférences
  4. Téléversez le logo de votre entreprise pour les rapports
  5. Générez des rapports PDF professionnels
  6. Définissez votre langue préférée et votre fuseau horaire dans Paramètres
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