Aide Center

Trouvez des réponses, des tutoriels et des ressources pour tirer le meilleur parti d'AssureConcept

Aide Categories

Pour commencer

Apprenez les bases d'AssureConcept, de la configuration initiale à la création de vos premiers profils de clients.

  • Platform Aperçu (Bientôt disponible)
  • Ajout de votre premier client (Bientôt disponible)
  • Guide de navigation (Bientôt disponible)
  • Utilisateur Profil Configuration (Bientôt disponible)

Gestion des clients

Gérez efficacement les informations des clients, suivez les progrès et organisez votre portefeuille de clients.

  • Client Profil Gestion (Bientôt disponible)
  • Données Importer/Exporter (Bientôt disponible)
  • Client Notes & Historique (Bientôt disponible)
  • Confidentialité Paramètres (Bientôt disponible)

Planification financière

Maîtrisez les outils de planification financière, les calculs et les fonctionnalités d'analyse.

  • Estate Planification Guide (Bientôt disponible)
  • Retraite Calculs (Bientôt disponible)
  • Optimisation fiscale (Bientôt disponible)
  • Analyse de portefeuille (Bientôt disponible)

Rapports et documents

Générez des rapports professionnels, personnalisez les modèles et gérez la documentation des clients.

  • Génération de rapport (Bientôt disponible)
  • Personnalisé Modèles (Bientôt disponible)
  • Options d'exportation (Bientôt disponible)
  • Branding Configuration (Bientôt disponible)

Fonctionnalités IA

Tirez parti des analyses alimentées par l'IA, des recommandations et des outils d'analyse automatisés.

  • Recommandations IA (Bientôt disponible)
  • Évaluation du risque (Bientôt disponible)
  • Marché Analyse (Bientôt disponible)
  • Modèles prédictifs (Bientôt disponible)

Compte et paramètres

Gérez votre compte, votre abonnement, vos paramètres de sécurité et vos préférences de plateforme.

  • Gestion de compte (Bientôt disponible)
  • Plans d'abonnement (Bientôt disponible)
  • Sécurité Paramètres (Bientôt disponible)
  • Sauvegarde et restauration (Bientôt disponible)

Foire aux questions

Naviguez vers la section Clients et cliquez sur 'Ajouter un nouveau client'. Remplissez les informations requises incluant les détails personnels, les informations de contact et les données financières. Le système vous guidera à chaque étape avec des infobulles utiles et une validation.

Oui, AssureConcept prend en charge l'importation de données à partir de formats courants incluant CSV, Excel et XML. Nous fournissons également des outils de migration pour les plateformes de planification financière populaires. Contactez le support pour obtenir de l'aide avec les migrations de données volumineuses.

Nos calculs fiscaux sont mis à jour annuellement et sont conformes aux lois fiscales fédérales et provinciales canadiennes actuelles. Nous travaillons avec des professionnels fiscaux pour garantir l'exactitude, bien que nous recommandions toujours de consulter un conseiller fiscal qualifié pour les situations complexes.

Choisissez en fonction de votre volume de clients : Essai (5 clients), Professionnel Mensuel/Annuel (50-100 clients), ou Entreprise Illimité. Tous les plans incluent les fonctionnalités de base, les niveaux supérieurs offrant plus de clients, de rapports et de fonctionnalités avancées.

Oui, nous utilisons une sécurité de niveau entreprise incluant le chiffrement SSL, des centres de données sécurisés au Canada, des sauvegardes régulières et la conformité aux lois canadiennes sur la protection de la vie privée. Vos données sont chiffrées en transit et au repos.

Still Besoin Aide?

Notre équipe de support est là pour vous aider à réussir avec AssureConcept.

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