Documentation

Guide unifié du flux de révision (EN/FR)

Ce guide explique comment réviser les données extraites, les intégrer de manière sécuritaire et effectuer un retour arrière au besoin.

Résumé des économies

1. Téléversez un document pris en charge et attendez le statut Révision requise.
2. Ouvrez Réviser et intégrer, validez la confiance du mappage, puis ajustez les champs au besoin.
3. Intégrez les mappages sélectionnés et vérifiez les résultats dans les modules Portefeuille/Taxe/Budget/Assurance/Actifs-Passifs.
4. Utilisez le retour arrière depuis les actions du document lorsque les données importées doivent être annulées.

Résumé français

1. Téléversez un document pris en charge puis attendez le statut Révision requise.
2. Ouvrez Review & Integrate, vérifiez la confiance des mappages et corrigez les champs si nécessaire.
3. Lancez l'intégration et validez les résultats dans Portfolio/Tax/Budget/Insurance/Assets-Liabilities.
4. Utilisez le retour arrière depuis les actions du document pour restaurer les données importées.